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卷板機企業(yè)關(guān)聯(lián)擴張的形態(tài) |
| 發(fā)布時間：2020/9/23 |
商品作為市場經(jīng)濟中最具有綜合性意義的“細(xì)胞”，連接著市場經(jīng)濟中的各個主體以及生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，比如產(chǎn)品將卷板機企業(yè)和客戶聯(lián)系在一起，將上下游卷板機企業(yè)聯(lián)系在一起，將同行業(yè)卷板機企業(yè)聯(lián)系在一起，將資本和實體聯(lián)系在一起，將不同地區(qū)聯(lián)系在一起。前面已經(jīng)說明，不同卷板機企業(yè)在不同軸心上的擴張最終都要落實到產(chǎn)品這個變量上，同時產(chǎn)品產(chǎn)量上的變化被重新組織成不同的擴張形式，如此以產(chǎn)品為核心再結(jié)合卷板機企業(yè)自身不同的經(jīng)營特點，就得到不同的擴張方向和方式。在方程中具體表現(xiàn)為中間變量，這些產(chǎn)品數(shù)量增加的方式變化引致最終變量I OX I增加，這里產(chǎn)品數(shù)量的增加是通過中間變量的變動實現(xiàn)的，即間接實現(xiàn)卷板機企業(yè)擴張。具體分析關(guān)聯(lián)擴張的形態(tài)后我們認(rèn)為，它的實現(xiàn)主要依賴兩種方式：一種是內(nèi)生性擴張，另一種是并購式擴張。內(nèi)生性擴張指卷板機企業(yè)通過自有資源進行生產(chǎn)，通過要素之間的重新組合、組織上的優(yōu)化調(diào)整挖掘卷板機企業(yè)內(nèi)部“剩余’’生產(chǎn)能力和培育新的能力，達到產(chǎn)量增加、資本擴張、市場份額擴大、核心競爭力增強等一系列目的，最終實現(xiàn)擴張。而并購式擴張指利用資本手段，選擇卷板機企業(yè)外部的合適資源包括原料、成品甚至已有的其他卷板機企業(yè)作為對象進行并購，對目標(biāo)卷板機企業(yè)實施控股經(jīng)營或者將本卷板機企業(yè)的發(fā)展模式在目標(biāo)卷板機企業(yè)上實施復(fù)制和同化，最終實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和卷板機企業(yè)擴張的目的。特別地，因為這里分析的是關(guān)聯(lián)擴張，所以卷板機企業(yè)的并購對象依然是和本卷板機企業(yè)的生產(chǎn)息息相關(guān)的，并購以后的卷板機企業(yè)和原卷板機企業(yè)在產(chǎn)品、消費群、產(chǎn)業(yè)鏈的位置等方面都基本類似，最明顯的不同是規(guī)模比原先大。
圖描述了關(guān)聯(lián)擴張的形態(tài)，從中我們能發(fā)現(xiàn)卷板機企業(yè)是沿著某條軸或者某幾條軸逐漸發(fā)展壯大，卷板機企業(yè)規(guī)模曲線表現(xiàn)為連續(xù)
(一)以產(chǎn)品為核心引致供應(yīng)鏈擴張
卷板機企業(yè)擴張最終都要表現(xiàn)在產(chǎn)品數(shù)量和品種的增加方面。這種以產(chǎn)品為核心引致的供應(yīng)鏈擴張是指產(chǎn)品在數(shù)量、品種方面的增加都圍繞供應(yīng)鏈展開。也就是實施擴張的卷板機企業(yè)通過兼并上下游卷板機企業(yè)或者自己建立生產(chǎn)上下游產(chǎn)品的卷板機企業(yè)達到穩(wěn)定生產(chǎn)并擴張卷板機企業(yè)規(guī)模的目的。
1．沿供應(yīng)鏈擴張的含義
按照物流學(xué)的描述，供應(yīng)鏈?zhǔn)侵竿ㄟ^原材料的供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商、顧客等上下游成員的鏈接組成的鏈狀結(jié)構(gòu)或網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。而與此對應(yīng)的概念“價值鏈”是指包括卷板機企業(yè)內(nèi)部流程價值關(guān)系在內(nèi)的一系列上下游相關(guān)利益方依順序相互連接的、有內(nèi)在價值關(guān)系的鏈條。從上述基本定義中我們能看到，供應(yīng)鏈本身就是一個由眾多卷板機企業(yè)構(gòu)成的有機體，在它們之間流動的就是商品流、價值流。所以，通過對供應(yīng)鏈或價值鏈上其他相關(guān)卷板機企業(yè)進行兼并能夠?qū)崿F(xiàn)關(guān)聯(lián)擴張，同時，進行這類擴張的一個具體有效方式就是以產(chǎn)品為依托。
首先，可以通過兼并上游卷板機企業(yè)實現(xiàn)擴張。上游卷板機企業(yè)處在本卷板機企業(yè)供應(yīng)鏈的上層，控制著原料等投入品的供應(yīng)。當(dāng)投人品的價格和數(shù)量發(fā)生波動時，對本卷板機企業(yè)的生產(chǎn)成本和利潤都將產(chǎn)生重大影響，這對卷板機企業(yè)來講可謂風(fēng)險巨大。卷板機企業(yè)固然可以通過簽訂長期合約、提前計提或有損失等降低為應(yīng)對此類風(fēng)險而付出的成本，但這樣做還是會直接增加卷板機企業(yè)經(jīng)營成本，于是具備實力的卷板機企業(yè)可以通過對上游卷板機企業(yè)實施兼并，在卷板機企業(yè)進行擴張的過程中實現(xiàn)對成本的控制，減少要素供給波動給卷板機企業(yè)帶來的風(fēng)險。福特對生產(chǎn)車身的卷板機企業(yè)實施兼并的案例是這一擴張方式的最好注腳。
其次，可以兼并下游卷板機企業(yè)實現(xiàn)擴張。下游卷板機企業(yè)主要通過需求對上游卷板機企業(yè)施加影響，比如房地產(chǎn)行業(yè)對鋼鐵、水泥、瓷磚等建筑材料的需求將嚴(yán)重影響這些上游卷板機廠家的產(chǎn)量和利潤，當(dāng)下游卷板機企業(yè)處于壟斷地位因而對上游卷板機企業(yè)生產(chǎn)具有控制力時更是如此。從理論上講，對這樣的卷板機企業(yè)實施兼并進行擴張同樣能夠降低風(fēng)險和交易費用，擴大卷板機企業(yè)規(guī)模，實現(xiàn)經(jīng)濟效率。
最后，對處于供應(yīng)鏈同一層次和地位的卷板機企業(yè)實施兼并實現(xiàn)擴張。處在供應(yīng)鏈同一層次的卷板機企業(yè)和本卷板機企業(yè)是競爭共存關(guān)系，這樣的兼并更多的是同業(yè)競爭的結(jié)果，在理論上能夠用卷板機企業(yè)尋找規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟解釋。
以上這三類在供應(yīng)鏈上實施的兼并擴張在現(xiàn)實經(jīng)濟生活中都比較常見，而這里所講的兼并上下游卷板機企業(yè)實現(xiàn)擴張完全符合新制度經(jīng)濟學(xué)理論中“縱向一體化”的分析框架。從實踐上講，卷板機企業(yè)與供應(yīng)鏈上的上下游卷板機企業(yè)進行產(chǎn)品的市場化交易并不是沒有代價的，比如交易過程中出現(xiàn)的搜尋費用、談判費用、廣告費用、缺貨成本、存儲成本等等都是利用市場交易帶來的成本，這還不算格羅斯曼和哈特所說的契約是不完備的等信息不對稱帶來的其他費用。這些費用和成本會消耗卷板機企業(yè)大量的生產(chǎn)型資源，造成浪費。如果卷板機企業(yè)沿著供應(yīng)鏈進行擴張，兼并關(guān)聯(lián)緊密的卷板機企業(yè)，這些成本在很大程度上都會減少甚至消失，這就是所謂的“內(nèi)部化”過程。卷板機企業(yè)通過將市場交易內(nèi)部化達到了降低成本、擴大規(guī)模的效果，實現(xiàn)了卷板機企業(yè)擴張。在實際運作中，卷板機企業(yè)必須首先正確定位自己在供應(yīng)鏈中的位置，分析自身的供給和需求到底是什么；然后分析上下游卷板機企業(yè)的情況，尤其是產(chǎn)品情況，從中找到對上下游產(chǎn)品進行交易的市場和供求關(guān)系；最后通過資本行為或經(jīng)營行為將目標(biāo)卷板機企業(yè)變?yōu)楸揪戆鍣C企業(yè)的一部分，這樣就將外部市場內(nèi)部化，同時達到了卷板機企業(yè)擴張的目的。
卷板機企業(yè)沿著供應(yīng)鏈擴張的過程必然伴隨著資本活動，無論是收購下游卷板機企業(yè)還是兼并上游公司都需要大量的資金，如果卷板機企業(yè)沒有足夠的資金則需要進行融資，而這時怎樣融資就成為首要問題。因為不同性質(zhì)、不同發(fā)展階段、不同風(fēng)險承受能力的卷板機企業(yè)所需要的資金形態(tài)是不同的，所以，本書將對這一問題的討論放在后面章節(jié)。這里強調(diào)的縱向一體化帶來的好處和通過內(nèi)部化減少交易費用的好處實際上就是供應(yīng)鏈的價值所在，在供應(yīng)鏈上擴張才有了增加卷板機企業(yè)價值的可能性。需要注意的是，以上分析的這兩種擴張方式是由產(chǎn)品為最終核心所引致的卷板機企業(yè)擴張。在第一種兼并擴張中，卷板機企業(yè)是對關(guān)聯(lián)卷板機企業(yè)進行兼并，那么實施兼并的卷板機企業(yè)最終要的并不是被兼并卷板機企業(yè)的人員、土地、資本等，而是由這些要素生產(chǎn)出來的產(chǎn)品以及以產(chǎn)品為紐帶構(gòu)成的本卷板機企業(yè)和目標(biāo)卷板機企業(yè)的關(guān)系，最終通過兼并活動擴展供應(yīng)鏈，增加處在整個鏈條上的產(chǎn)品種類，增加卷板機企業(yè)的價值，減少交易費用。第二種擴張方式同樣是以產(chǎn)品為擴張分析的核心，但其表現(xiàn)形式更多的是產(chǎn)品的數(shù)量和種類的“平面式"增加，只是這種擴張供應(yīng)鏈的方式更多的是通過自身發(fā)展而不是對關(guān)聯(lián)卷板機企業(yè)進行兼并產(chǎn)生的。在此我們用前面定義的函數(shù)將這兩種具體方式總結(jié)如下：
第一種擴張：卷板機企業(yè)規(guī)模10X1沿著供應(yīng)鏈這條軸擴張。
第二種擴張：函卷板機企業(yè)規(guī)模10x1沿著供應(yīng)鏈擴張。
最后，我們對以上函數(shù)中產(chǎn)品的概念做一簡要分析：在具體實現(xiàn)供應(yīng)鏈擴張的過程中，卷板機企業(yè)必須具備我們稱為“核心要素"的要素。很難想見一個在資源控制、管理、財務(wù)、人力資本等方面不具備獨特優(yōu)勢的卷板機企業(yè)能夠?qū)α硪粋€卷板機企業(yè)實施有效兼并。通常而言，對于制造業(yè)這種核心要素就是“技術(shù)"，對于服務(wù)性行業(yè)，核心要素是服務(wù)的“理念"。對于制造型卷板機企業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)往往決定卷板機企業(yè)的生產(chǎn)流程、對供應(yīng)鏈的不同需求和供給、在供應(yīng)鏈中的位置，尤其是生產(chǎn)相同或類似產(chǎn)品的卷板機企業(yè)的相互關(guān)系。技術(shù)上的領(lǐng)先往往意味著更低的成本、更大的市場份額、更有競爭力的價格、更優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)，同時也就意味著更高的利潤，這也就表明這樣的卷板機企業(yè)在市場上競爭力更強。所以，如果卷板機企業(yè)擁有這樣的。“核心要素”，在擴張過程中將擁有制定標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的領(lǐng)先權(quán)，而所有“技術(shù)”的集中體現(xiàn)就是產(chǎn)品。
對于服務(wù)行業(yè)的卷板機企業(yè)來講，因為其提供的產(chǎn)品特殊，沒有實體，生產(chǎn)過程就是消費過程，這就決定了為誰服務(wù)和怎樣服務(wù)將決定產(chǎn)品。“品質(zhì)”。但是，因為服務(wù)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品時是人和人直接接觸并生產(chǎn)和消費的，于是提供產(chǎn)品的“人”的理念就類似于技術(shù)一樣成為關(guān)鍵，理念就是服務(wù)型卷板機企業(yè)的“技術(shù)"。理念成熟、符合市場要求，則“購買"的消費者多，于是利潤高，卷板機企業(yè)進行擴張的動力和實力就會增強，在擴張中就會處于有利位置。從上面的分析中也能看到，對于服務(wù)業(yè)，所有的要素還是要落實到“產(chǎn)品”上。這也就是函數(shù)關(guān)系最終以產(chǎn)品為自變量的原因。
另外，除了通過對供應(yīng)鏈的整合實現(xiàn)擴張以外，一些將生產(chǎn)和服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化的卷板機企業(yè)還可以運用自己已經(jīng)建立起來的網(wǎng)絡(luò)進行擴張。比如，聯(lián)邦快遞公司未經(jīng)歷太長時間就成長為全球最大的快遞業(yè)務(wù)公司，其在200多個國家和地區(qū)擁有3萬多個辦事機構(gòu)，員工11萬人左右。這樣龐大的經(jīng)營規(guī)模就是依靠其自身在信息技術(shù)方面的優(yōu)勢加上標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)方式以及這一行業(yè)本身具備的“網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟”的特征，在不同地域上迅速擴張得以實現(xiàn)的。它的核心產(chǎn)品就是準(zhǔn)確快速地送達物品，這樣依托核心產(chǎn)品進行擴張的效果非常明顯。同時，這樣進行擴張的卷板機企業(yè)都有一個顯著特點，那就是已經(jīng)掌握了某種核心技術(shù)，能夠用比較低的甚至零成本進行銷售網(wǎng)絡(luò)的擴張。就像聯(lián)邦快遞掌握了信息技術(shù)和速遞網(wǎng)絡(luò)，就能夠用最短的時間，幾乎不花費過多成本在目標(biāo)地建立另一個網(wǎng)絡(luò)節(jié)點，這種邊際成本遠(yuǎn)小于邊際收益的“網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟”特征也促使卷板機企業(yè)迅速進行地理上的擴張。這種處在具備“網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟”特征行業(yè)的卷板機企業(yè)最容易沿著“地域’’這條軸擴張。
2．供應(yīng)鏈和價值鏈的價值
在前面的論述中，我們已經(jīng)說明了供應(yīng)鏈以及價值鏈的含義，同時分析了卷板機企業(yè)以產(chǎn)品為核心引致供應(yīng)鏈和價值鏈的擴張是怎樣形成和發(fā)生的。除了這些，我們還會有幾個疑問：為什么卷板機企業(yè)擴張需要依賴供應(yīng)鏈和價值鏈?依賴價值鏈進行擴張對卷板機企業(yè)意味著什么?
首先，供應(yīng)鏈?zhǔn)蔷戆鍣C企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中自然形成的關(guān)系節(jié)點的有機組合，這一節(jié)點連接本卷板機企業(yè)和其他卷板機企業(yè)的產(chǎn)品和價值交換。這種關(guān)系不是偶爾發(fā)生在局部，而是經(jīng)常全面地發(fā)生，所以，在這些節(jié)點處形成的交易費用將直接關(guān)系到卷板機企業(yè)的經(jīng)營成本，從而影響利潤。這實際上就是威廉姆森提出的卷板機企業(yè)需要進行縱向一體化的原因之一。所以對卷板機企業(yè)來講，當(dāng)某處存在改進的潛力，那么這個地方就有利潤潛力，這就是供應(yīng)鏈的價值所在。
其次，當(dāng)卷板機企業(yè)身處某個行業(yè)的價值鏈時，必然有專用性投資，這些投資因其專用性不能被轉(zhuǎn)作他用，否則將失去所有價值。也就是說，卷板機企業(yè)一旦離開所處的價值鏈將會造成巨大的沉沒成本。所以，卷板機企業(yè)的活動必然以依托所處的價值鏈發(fā)展最為經(jīng)濟。
最后，供應(yīng)鏈之所以有價值不僅僅因為某一個卷板機企業(yè)的存在使然，而是這些卷板機企業(yè)以集體形式存在才有價值。所以，身處供應(yīng)鏈中的卷板機企業(yè)不僅自身具有一定的價值，更重要的是，因為其他卷板機企業(yè)的存在才擁有更大的價值。所以，在卷板機企業(yè)發(fā)展過程中繼續(xù)保持這樣的關(guān)聯(lián)關(guān)系才能最大程度地保存自身的價值。以皮革機械產(chǎn)品為核心引致地域擴張
所以，供應(yīng)鏈和價值鏈?zhǔn)冀K是以可辨的個體構(gòu)成的有機整體出現(xiàn)的，其本身的價值以及其中每個個體的價值同樣緊密相關(guān)。正是價值鏈的這種整體性才使得其中的個體在擴張發(fā)展的時候不能完全脫離它，所以，價值鏈才在這個意義上成為卷板機企業(yè)發(fā)展的軸心和方向之一。
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